В декабре дети пишут письма Деду Морозу с просьбой о подарке. Но что происходит с детьми, которые нашли под елкой не то, о чем мечтали?
Новогодний спектакль посвящен девочке Кате, которая получила от Деда Мороза вместо желанного замка-батута обычного плюшевого мишку. Разозлившись, Катя решила поговорить с Дедом Морозом лично и отправилась в Великий Устюг.
По дороге к усадьбе Деда Мороза ей предстоит убежать от злобных волков, петь новогодние песни и чуть не замерзнуть в зимнем лесу. В процессе своего путешествия Катя найдет настоящих друзей, которые и станут  настоящим новогодним подарком, полученным от доброго волшебника из Великого Устюга.